医疗:和谐医改问题利剑推荐8股[摘要]
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投资亮点2015年3月28日，我们在虚拟大厅现场聆听了“2015复旦EMBA互联网医疗健康产业高峰论坛”，感触颇深。
感受:我们认为，互联网医疗是医疗改革不断推进的重要外部推动者，也是医疗行业降本增效的必然选择。但是，我们必须认识到，在高度管制、服务特殊、专业性强的医疗行业，滞后的配套政策对整个行业的改革起着特别重要的作用。幸运的是，我们可以看到现政府在医院分级诊疗、事业单位人事制度改革等方面采取的各种措施(有利于医生资源的解放)，这给了我们希望。2015年，在全国经济整体放缓的背景下，医药制造企业面临着历史上最大的利润率压力。我们认为，互联网是注入行业的清流，有望为整个行业注入新的活力，成为全年的主题投资机会。
投资建议:在此背景下，建议积极关注医疗信息化、网络医院(和远程医疗)、医疗电商(包括设备电商)、医疗大数据(与精准医疗相关)等趋势的投资机会。
建议标的:威宁软件、东软集团、东软西康、泰安堂、乐普医疗、傅锐股份、康美医药、国际医药等。为了这次会议，我们整理了一些会议记录如下:
1.12个部委18年的医改，远比八年抗战艰难。难度是什么？18年了，药价还没降？1997年医改开始至今已经18年了，但还是把重点放在药价上，药价还是高，药企还是那么多(全国5000多家药企，1万多家医药流通企业)，18年12个部委没有战胜药价。
取代NDRC，人力资源和社会保障部和卫生计生委能否妥善管理价格？原来药品价格由卫生部、国家发改委、监察部控制，医疗服务价格由国家发改委控制。去年，国家发展和改革委员会表示将放弃它。结果五个主任进去了，现在卫生计生委接手了。有什么理由相信可以管理好？这不是技术问题。
各部委之间的协调和合作至关重要:以前，药品价格似乎由NDRC控制，但招标政策由卫生规划委员会控制，各部门之间的合作非常重要，但现在我们没有看到这种情况有任何改善。
社会医疗保险和医疗保险支付价格改革与德国、日本不同:去年提出了社会医疗保险和医疗保险支付价格，今年卫计委引入了价格谈判机制，但本质上与德国的社会医疗保险不同(中国实际上是政府医疗保险。在中国，人们认为只有政府和私人，但实际上有一个社会的概念，公立医院不归社会所有。价格谈判涉及德国医保、日本医保、社保，但这个社保不是政府部门，也没有人给政府部门送钱。)如果社保问题不解决，推广互联网医疗还是很难的。
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