恒瑞医药:阿帕替尼三期临床总结会召开买入评级[摘要]
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阿帕替尼临床效果良好，预计下半年获批。8月9日，阿帕替尼治疗晚期胃癌临床总结会在上海召开。根据已发表的研究结果，阿帕替尼是晚期胃癌标准化失败后疗效最好的单药(总生存期6.4个月，比对照组延长1.8个月)。此前，阿帕替尼的ⅲ期临床研究论文在美国临床肿瘤学会年会(ASCO)上被选为口头报告和优秀论文，这在中国抗癌研究中尚属首次。我们认为阿帕替尼具有优异的疗效和广阔的前景。目前该产品已进入现场检验阶段，预计今年下半年获批。
公司拥有中国最强的R&D能力，是中国R&D能力最强的样板企业。多年来培育创新药物，布局了一系列品种。我们认为，公司创新药将从今年开始进入收获期，阿帕替尼有望在下半年获批。预计未来每年将有1-2个创新药物获批。我们看好公司成为“创新制胜”的典范企业。
“a股独有”代表标的，有望受益于沪港通机制的实施。与港股相比，a股医药板块上市公司数量较多，细分类型较多。作为医药板块的龙头企业，恒瑞是“a股独有”品类的代表标的，有望成为沪港通机制的优秀受益者。
估值:目标价40.9元，维持“买入”评级。根据瑞银VCAM贴现现金流模型(WACC6.0)，我们获得了40.9元的目标价，并重申了“买入”评级。
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