北大医药拟定增收购一体医疗打造肿瘤诊疗全产业链

⊙记者齐易○编辑停牌两个多月,北大医药重大资产重组方案揭牌。公司拟以14亿元价格收购整合医疗100%股权,打造癌症诊疗全产业链。北京大学制药今日发布公告,拟发行股份购买壹医疗100%股权,壹医疗由壹集团、壹正润、金益信等共同持有,发行价格为13.29元。

北大医药

每股,发行数量为1.06亿股,交易对价14亿元,相较一体医疗账面值3.2亿元,增值率达330.1%。北大医疗就高增值率解释称,一体医疗为高科技公司,账面资产相对较少,主营业务持续增长、效益稳定上升,未来存在较为理想的发展前景。同时,一体医疗的技术优势、服务质量以及在肿瘤诊疗设备行业的品牌声誉价值未充分在账面体现。
此外,北大医药拟向北京众合鼎增募集4.67亿元配套资金,用于重组后的业务整合及补充上市公司营运资金。本次发行股票数量为3511.36万股,发行价格为每股13.29元,公司停牌前的股价为13.42元。资料显示,整合医疗成立于1999年,注册资本9800万元。是一家以“R&D,医疗设备制造与销售”和“肿瘤诊疗设备租赁”两大模块为核心业务的高科技医疗企业。公司是国家高新技术企业、国家三级(最高等级)医疗器械生产企业、深圳市重点自主创新企业。据悉,公司已申请专利60余项,均具有自主知识产权。公司拥有强大的R&D及制造实力,已形成“放疗、热疗、光疗、超声诊断”四大系列产品线。据悉,综合医疗服务的核心业务定位为癌症治疗服务,主要通过提供大型医疗设备和技术支持服务作为出资,与医院合作建设癌症治疗科室获得收入分成。目前,整合医疗已与20多家大型医院建立了合作共享的业务模式,形成了国内较大规模的癌症诊疗网络,合作客户数量每年保持2至3家的稳定增长。财务数据显示,2013年,整合医疗实现营业收入2.43亿元,净利润5666.56万元。交易对手承诺,整合医疗2014年至2017年的预计净利润分别为7463.65万元、9332.93万元、12393.8万元和14938.4万元。北大医药相关负责人告诉记者,公司多年来一直致力于打造肿瘤药物的专用生产线,目前已有云芝糖肽、帕洛诺司琼等4种抗肿瘤辅助药物,以及数种在研抗肿瘤仿制药。公司自主研发的全球首个抗肿瘤药物——康瑞亭磷酸二钠,也已进入第二、三期临床研究。该负责人还表示,通过此次收购,公司迅速进入癌症医疗行业,并结合原有的医疗研发和生产优势,在癌症放射诊疗和整体解决方案上进行一体化医疗,显著提升了癌症治疗的综合实力,形成了较为完整的产业链。同时,公司将通过新药研发和肝硬化一体化医学诊断,提升公司在肝硬化诊疗方面的市场竞争力。来源上海证券报)点击进入【股份友协】参与讨论。


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